今天给大家介绍一只金融行业主题基金-南方金融主题A(004702)!
这只基金在去年四季度切换细分行业赛道,之后大幅跑赢金融行业指数基金,超额收益明显。
那么南方金融主题A是最好的金融基金吗?
(资料图)
我来给大家鉴定一下!
南方金融主题A成立于2017年8月,目前由黄春逢和金岚枫共同管理。
截至2023年2月9日
南方金融主题A的规模一直都不大,历史最高规模不过18亿。
在去年动荡的行情中,南方金融主题A的规模也在一路缩水,虽然在四季度有所回升,不过规模也只是反弹到12.98亿。
值得多说一句的是,从2019年四季度开始,南方金融主题A的机构投资者占比超过散户,这只基金得到了机构的认可。
下面我们就来看看南方金融主题A具体的收益情况!
收益展示
黄春逢管理南方金融主题A有5年多的时间,基金累计上涨56.6%,是同时期金融指数基金近70倍!
在这段时间里,南方金融主题A的收益率走势很有“成长性”,先是跑输指数基金,后来又大幅反超。
尤其是在去年11月以来的反弹行情中,南方金融主题A的涨幅接近金融指数基金2倍!
再看看基金波动情况:
最大回撤(下跌)
黄春逢管理期间,南方金融主题A的最大回撤是-27.11%,出现在去年10月31日。
整体上,在黄春逢管理期间,南方金融主题A的波动要比金融指数基金更低。
不过因为其行业主题基金的特性,也会让基金难以应对所投行业自身的风险,因此基金经理选择投资哪些行业细分领域就很重要了。
接下来我们来看看黄春逢和金岚枫在去年四季度都买了哪些股票。
前十大重仓股分析
去年四季度南方金融主题A的股票仓位是92.71%,前十大重仓股占比54.99%,持股比较集中。
在基金仓位变动方面,去年A股震荡下跌,南方金融主题A的仓位并没有下调,全年高仓位运作,可以看出当前基金的进攻性更强。
黄春逢和金岚枫在去年四季度大幅调整了投资方向,由原来的银行、地产转投证券和金融软件。
都说证券板块是牛市旗手,指的就是当行情好转时,证券板块一般都会提前反弹。
2023年会不会有牛市我们不得而知,不过去年四季度以来的反弹行情中,重仓证券的南方金融主题A,表现确实比重仓银行、地产的工银金融地产A好太多。
去年四季度黄春逢和金岚枫的调仓确实优秀,不但兑现了地产行情的收益,又吃到了证券反弹的收益。
不过这里也要提醒大家,证券板块的行情大多来自市场情绪,因此这个板块大涨大跌是常态,尤其是A股行情降温时,证券往往先跌为敬,所以南方金融主题A的潜在回调风险不小。
最后我们也来了解一下黄春逢和金岚枫的背景,看看他们都是怎么帮基民赚钱的。
管理南方金融主题时间更长的黄春逢是上海交通大学金融学硕士,从事金融行业又投资金融行业可谓得心应手。
黄春逢曾在国泰君安研究所担任银行业分析师,2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员。
2015年底黄春逢成为基金经理。
虽然黄春逢毕业于金融专业,又做过多年的金融行业研究员,不过他其实并不局限于投资金融行业。
黄春逢的代表作南方成份精选更能体现他的投资策略,这只基金的持仓基本都是成长风格的股票,比如消费、医药、新能源等。
黄春逢的投资理念认为企业持续创造价值的能力是投资回报的核心来源。
所以,在投资组合的构建上,黄春逢更看重企业竞争优势,譬如制造业需要成本领先、消费品需要品牌力领先、科技类需要技术领先等。
不过尴尬的是,成长属性更强的南方成份精选A近五年的表现比南方金融主题可差远了,看来黄春逢还是更擅长金融行业的投资。
管理南方金融主题的另一位基金经理金岚枫是上任不久的新人,拥有南京大学会计学博士学位。
金岚枫的加入应该能从财务信息方面,进一步提升南方金融主题的选股精度。
再看看两位基金经理在基金四季报里的观点吧:
总结一下
南方金融主题A在黄春逢管理的5年多里,累计上涨56.6%,跑赢大盘接4倍。
去年四季度至今是这只基金的高光时刻,黄春逢和金岚枫精准切换到证券板块,使南方金融主题A成为金融行业主题基金中的佼佼者。
但也要注意的是,证券板块的行情受市场情绪影响较大,容易出现大幅波动。
黄春逢和金岚枫这次抓住了证券行情的上涨,希望他们也能帮基民躲过未来可能出现的下跌。
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
关注公众号搞钱基地,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!
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