界面新闻记者 | 牛其昌
作为ChatGPT概念的翻倍牛股,浪潮信息(000977.SZ)并没有在2022年交出一份符合预期的成绩单。
4月11日晚间,浪潮信息披露的年度报告显示,2022年,公司实现营业收入695.25亿元,同比增加3.70%;归母净利润20.80亿元,同比微增3.88%;扣除非经常性损益的净利润17.38亿元,同比下降3.28%。本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
【资料图】
界面新闻注意到,相比此前多家券商给出的均值24.03亿元的净利预期,浪潮信息去年全年20.80亿元的净利显然没有达到理想的高度。其中,公司第四季度实现营收167.59亿元,较前三季度有所下滑,单季度净利5.34亿元亦不及二、三季度。
值得一提的是,作为一家全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商,浪潮信息的净利润率却常年只有3%左右。
浪潮信息在年报中提及,由于本行业服务器生产商所使用的核心零部件的供应商集中度较高,如果核心零部件厂商发生重大变化,将对公司经营造成一定影响。
第四季度营收较前三季度有所回落。来源:年报“供应链风险”不容忽视
公开资料显示,浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。公司控股股东为浪潮集团有限公司,持股比例36.26%,实控人山东省国资委持股比例为12.31%。
根据全球权威市场咨询机构IDC发布的《2022 H1中国加速计算服务器市场报告》,浪潮信息人工智能服务器产品市场占有率达到50.3%,同时保持31%的高速增长,主要得益于下游互联网、公共服务、金融等行业客户需求的持续增长。
具体分产品来看,“服务器及部件”依旧是浪潮信息的核心业务,2022年共实现收入689.48亿元,较2021年增长7.16%,占公司营收的比重也由原来的95.97%进一步提升至99.17%。
不过,去年浪潮信息“服务器及部件”的毛利率只有11.07%,相比2019年的11.77%已连续三年出现下滑。相对应的,作为一家全球领先的服务器厂商,浪潮信息近年来的净利润率一直徘徊在3%左右。
“服务器及部件”的毛利率只有11.07%,相比2019年的11.77%已连续三年下滑。来源:choice浪潮信息近年来的净利润率一直徘徊在3%左右。来源:同花顺在此背景下,2022年,浪潮信息前五大客户的销售占比进一步集中。公司前五名客户合计销售金额达223.75亿元,较2021年的152.96亿元增长了46.28%,占年度销售总额比例也由22.81%提高至32.18%。
其中,公司第一大客户销售额超过百亿,达到101.12亿元,占年度销售总额比例的14.54%。相比之下,2021年公司第一大客户销售额为37.39亿元,占年度销售总额的5.58%。
然而从供应商方面来看,浪潮信息对第一大供应商的采购比例进一步降低。2022年,公司前五大供应商合计采购金额259.57亿元,较2021年的389.70亿元减少33.39%,占年度采购总额的比例也由2021年的54.82%降至47.83%。其中,仅对第一大供应商的采购额就由169.42亿元降至76.92亿元,降幅超过50%。
值得关注的是,在公司业务发展可能面临的主要风险中,浪潮信息首次在年报中提及“供应链风险”,称“目前国内服务器行业原材料以进口为主,虽然目前供应相对稳定,但在目前国际贸易摩擦加剧、地缘政治越发复杂的背景下,我国服务器生产商将面临核心零部件供应风险“。
浪潮信息坦言,公司服务器产品的主要原材料包括 CPU、硬盘、内存等,受行业长期所形成的供应链生态环境影响,本行业服务器生产商所使用的核心零部件的供应商集中度较高,如果核心零部件厂商发生重大变化,将对公司经营造成一定影响。
据了解,浪潮信息目前是国内最大的英伟达(NVIDIA)分销商之一,所生产的AI服务器几乎均牵手英伟达。由于其AI服务器产品对英伟达GPU高度依赖,若未来出现断供等不确定因素将会带来较大影响。
对此有投资者在互动易平台问道,“公司作为AI服务器龙头,对英伟达GPU(依赖)非常高,是否担心美国制裁,是否有准备相关的国产‘备胎’?”浪潮信息对此回应,公司目前生产经营正常开展,相关部门也会实时跟进相关事项的进展并积极解决。
借ChatGPT概念股价翻倍
不过从二级市场来看,随着年初ChatGPT火爆出圈,相关概念被市场热炒,浪潮信息的股价自进入2023年以来成功实现翻倍(2022年12月30日收盘价21.52元/股,3月2日触及43.98元/股高点),截至4月11日收盘,报41.50元/股。
值得一提的是,浪潮信息在互动易平台多次高调回复投资者关于“ChatGPT”及“AIGC”等相关问题,宣称公司目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局,产品迭代相关的专项研究也在有序推进。
在应用方面,浪潮信息称“公司于2021年发布的‘源1.0’是面向中文的超大规模预训练自然语言模型,模型结构与GPT-3类似,与GPT-3相比参数量增加40%,训练数据集提升10倍,达到了2457亿参数,训练使用了5TB的高质量中文数据”。
在AIGC所依赖的服务器领域,浪潮信息称“公司市占率位居全球AI服务器市场第一,在中国市场份额已连续五年保持50%以上”“相关AI产品对于内容生成的全流程的计算能力需求都可满足,百度、腾讯是公司重要客户”。
对此,2月15日,深交所曾向浪潮信息发出关注函,要求结合公司AIGC、人工智能服务器等业务相关的具体产品、应用情况、实现的收入规模、行业竞争情况、技术研发进展等,说明互动易回复表述的具体依据,相关回复是否审慎、客观,并充分提示相关业务技术研发、应用实践、行业竞争等风险。
在深交所的直问之下,浪潮信息承认在“源1.0”大模型通用能力上,尤其在用户意图理解方面,与ChatGPT还存在差距,存在短期内无法大规模落地行业应用的风险,且相关应用尚未产生实际收入。存在下游客户需求及公司市场拓展不及预期的风险。
在此次披露的年报中,浪潮信息只字未提ChatGPT,其在互动易平台上也“保持沉默”。
那么,究竟哪些机构提前入局吃下了这波“红利”?
从浪潮信息前十大股东来看,去年四季度新晋大家人寿保险和工商银行-华泰柏瑞沪深300基金两家机构,其持股数量分别为399.81万股、353.83万股。此外,中国银行-易方达稳健收益基金增持74.85万股,共持有572.15万股,位列第六大股东。
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