房地产行业的判断逻辑有句话耳熟能详“长期看人口,中期看土地,短期看金融”。
(相关资料图)
赶碳号将其套用在光伏——“长期看净零,中期看规划,短期看产能”,以此似可以概括行业周期特点。
所谓“长期看净零”,即是净零排放背景下的人类能源结构转型,大概要20-30年;
所谓“中期看规划”,是指各主要经济体的新能源发展规划装机目标,如果按2030年来算,有七八年时间;
所谓”短期看产能“,是指光伏制造业的产能匹配,就是这一两年。产能匹配、装机规划和能源革命,基本决定了光伏行业短、中、长期的未来。
赶碳号认为,2023年或将成为光伏企业的分水岭,行业大概率会经历一场洗牌。
行业历经20年发展壮大已经相当成熟,但竞争格局仍然还没有定型,各家企业的排名还将出现重大变化。这对于从业者而言,实在是一件大好事——这个行业仍然大有搞头。
一方面是众望所归的无限“风光”,一方面是产能过剩隐忧下的跨界与扩产。新技术,新产品,新企业,新市场……机遇与挑战并存,希望与失望同在,一切欣欣向荣,充满着活力。当然,这并不意味着每家企业都能赚钱、赚大钱。
因为,光伏价格战,已经开始了。这是一场选拔赛,也是一场淘汰赛。
01
历史总惊人相似
历史总惊人的相似。光伏圈对于“半路杀出个程咬金”的故事,已习以为常。最近几年,每一轮降价周期,几乎都是由二三线小企业率先策动的。
3月底,行业盛传今年二季度组件价格将上涨。一方面是由于国内外终端市场的需求表现超出了预期,该涨;另外,行业受高纯石英砂、EVA胶膜等辅材短缺困扰成本承压,不涨不行。
当时,几家头部企业对经销商的渠道组件价格上涨了3~8分/W。一线企业预期,全年组件价格大概率会保持在1.7元/W左右。怎奈愿望虽美好,形势比人强。
4月6号,中石油8GW光伏组件集中采购开标。面对这120多亿的大单,参与企业报出的均价是1.68元。但是,一家从来没做过组件的电池片企业,一把就降了一毛多,报出1.57元的最低价。要知道,在2022年这样的好年景,即使如晶科能源、天合光能这样的老司机,每瓦组件的净利润还不到一毛钱。这个“程咬金”是电池片行业的老三——润阳新能源。
中石油大单总共吸引了47家企业报名,除了润阳这样的电池片企业外,居然出现了风机企业——明阳智能。风机行业这两年比光伏行业还要卷,也下场干光伏了。
中石油大单中低报价只是一个序幕。4月10日,华能贵州光伏组件中标候选人公示,第一名——常州华耀光电的核算投标单价仅为1.533元/W。
4月13日,风脉能源组件集采中标公示,通威以1.596元/W的单价中标。
4月14日,核汇能的光伏组件招标中,润阳身影再度出现。
赶碳号与多家企业交流,人们普遍认为润阳的报价不会赚钱,而且已经将其电池片环节的利润全部贴补在了组件上。那么会不会亏呢?笔者认为完全有可能,润阳或许在赌未来硅料、硅片的下跌。
这个情节就像《多收了三五斗》的故事一样,即便是光伏大年,即便是产销两旺,似乎只增收,不增利,一切都要重新打算。
组件这个作为整个光伏制造业最终的价值兑现出口,在“同等规模,价低者得”这种简单粗暴的集采招标面前,没有做任何象征性的抵挡,只能降价跑量,以价换量。
组件价格会跌到什么区间呢?
今年2月,Infolink预测,按照目前扩产计划,2023年底光伏产业链各环节总产能都将超过800GW。该机构预计全年组件价格平均约为1.673元/W。
前不久赶碳号和一家头部企业的朋友打了个小赌,对方认为1.6元/W是底线,笔者则认为可能会下降到1.5元/W左右。当然这只是拍脑袋,还是要相信专业机构的预测。
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