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2022 年业绩略低预期,2023 Q1 业绩稳健增长公司发布2022 年度报告及2023 年一季度报告。2022 年,公司实现营业收入34.54亿元,同比+39.09%;实现归母净利润4.91 亿元,同比+108.66%。2023 Q1,公司实现营业收入9.51 亿元,同比+19.30%;实现归母净利润2.10 亿元,同比+124.50%。鉴于2022 年公司业绩略低预期,我们下调2023-2024 年业绩预测,新增2025 年业绩预测,预计2023-2025 年公司归母净利润为9.34(-3.39)/14.15(-3.52)/17.58 亿元,对应EPS 分别为2.17(-0.97)/3.28(-1.09)/4.08 元/股,当前股价对应的PE 分别为23.0/15.2/12.2 倍,考虑到公司海外订单占比有望继续提升,维持“买入”评级。
2022 年公司继续践行“两条腿走路”战略,积极开拓海内外市场2022 年公司在海内外市场并重。(1)海外市场:公司持续巩固韩系客户战略供应商的优势地位,并在SK 取得重大突破——充放电机首次进入SK,成功获得匈牙利、盐城等项目订单,并且随着韩系大客户的全球布局设厂,在全球范围内供应锂电池后处理系统设备;继续积极开展与日系客户的合作,同时加大力度开拓欧洲及其他新兴市场。(2)国内市场:继续与亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达等国内一二线电池企业加强合作,随着国内储能电池设备的需求有所增长,公司也积极开拓相关储能客户。
公司盈利能力持续改善,期间费用管控良好
由于公司2022 年度确认收入的订单质量同比好转,公司盈利能力同比提升,2022年公司毛利率为32.9%,净利率为14.2%;2023 Q1,公司毛利率达42.5%,同比+12.2pct,净利率达22.1%,同比+10.4pct,盈利能力持续改善。从费用端来看,2022 年公司期间费用率管控良好,为15.0%,同比-2.01pct,其中销售费用率为2.64%,同比+0.7pct;管理费用率为8.88%,同比+0.8pct;研发费用率为6.00%,同比+0.71pct;财务费用率为-2.48%,同比-4.19pct。
风险提示:订单不及预期风险;行业竞争加剧风险。
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